海得控制(002184.CN)

10万亿大风口:新基建业绩爆棚个股来了 7股业绩暴增1000%

时间:20-05-06 19:32    来源:金融界

进入2020年,国家出台一系列政策支持新基建,在短短4个月内,6次提及新基建。部分新基建公司一季度净利润大增,先进数通、晶方科技、闻泰科技、茂硕电源等7股一季度净利润同比增长1000%以上.

2020年伊始,新冠疫情突如袭来,先进科技助攻疫情防控,大数据、人工智能、无人机、区块链等大显身手,在抗击疫情过程中都取得了良好的效果。疫情当前,或许所有人都感受到了这些先进技术手段的高效性。互联网快速升级换代的大背景下,新一轮基础设施建设既是促进经济触底回稳的重要手段,也将为未来发展打下坚定的基础。

新基建板块市值规模10万亿 近六成个股跑赢大盘

在互联网快速升级换代的大背景下,新一轮基础设施建设既是促进经济触底回稳的重要手段,也将为未来发展打下坚定的基础。

新基建已成为新一轮风口,根据战略规划,新基建包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。据此,证券时报·数据宝对A股市场进行梳理,七大领域新基建共涉及606家上市公司,市值合计10.06万亿。其中人工智能板块及5G板块(含重复)市值均超过2.8万亿;特高压板块规模最小,为5374.29亿元;数据中心板块市值超过6500亿元。

对于投资者而言,最关心的还是新基建公司的市场表现、以及今年一季度业绩状况。今年以来,上述606股平均涨幅达到4.48%,大盘同期下跌6.23%,近六成个股跑赢大盘。36只个股今年以来股价涨幅超50%,4股在大跌行情下股价翻倍,包括晶方科技、英维克、沙钢股份及奥飞数据。5G、互联网概念股晶方科技今年以来股价涨近1.6倍,业绩表现十分抢眼。

与此同时,今年以来股价跌幅超30%的有21只,遭腰斩个股有5股,人工智能股博信股份、晨鑫科技、5G概念股*ST信威跌幅位居前三,均超过54%。

记者实地走访:疫情之下新基建产业的危与机

疫情对各行各业造成较大冲击,为了解新基建行业目前现状,五一期间,数据宝记者也实地走访了5G细分领域PCB线路板行业的一家优质公司。通过实地走访,记者了解到目前新基建公司在疫情期间的应对之举。

这家公司坐落于深圳,以喷锡起家,2006年开始全面导入PCB全制程生产,产品主要应用于汽车电子、智能穿戴、医疗仪器等领域。据了解,这家公司海外订单非常不理想,部分客户宣布停止运营,对企业影响甚大。

经营策略方面:疫情之下,公司从两方面降低经营困难,1、内部控制成本,控制人员编制,落实员工问责机制,针对重点型号,优化设计方案,从而降低内部成本;2、外部引进新兴领域客户,目前5G相关产品,医疗类产品,部分新型消费电子产品市场趋势非常不错。此类型客户订单增长抵消了受疫情影响的业务,公司正着重引进该类型客户。

前两个季度业绩方面:公司表示,今年一季度订单同比有所上升,第二季度预估会比去年同期有所下降(受疫情影响);目前行业两级分化比较严重,TOP10的厂家订单比较饱满,5G对大型PCB厂商推动较大;中小PCB厂商普遍订单不满。

国家已从战略层面重视新基建,行业迎来大的发展机遇。以记者走访的这家公司为例,政策利好为公司带来新类型的客户,目前公司已经开始和一些相关领域的潜在客户合作,提升公司经营状况。

新基建板块一季度净利下滑 部分个股逆市增长

在新冠肺炎疫情的影响之下,各行各业可以说都迎来了“冰点时刻”,新基建板块也不例外。截至发稿,新基建板块一季度净利润合计430亿元,仍有4股尚未发布一季报(预告),创近5年同期新低,较2019年同期下滑38.17%。

以扣非净利润来看,今年一季度新基建板块的扣非净利润合计不足302亿元,同比下滑近57%。事实上,2019年新基建板块的扣非净利润已经出现了小幅下滑。

个股方面,今年一季度净利润同比下滑个股占比达到67%,其中安控科技、春兴精工、依米康净利润下滑幅度居前。安控科技涉及工业互联网及物联网概念,一季度净利润亏损0.47亿元,其去年全年的净利润也仅有0.04亿元。5G概念股春兴精工一季度亏损掉了2019年及2018年的全部净利润,另外,天沃科技、高鸿股份及万马科技也是仅用了3个月亏掉了过去2年的净利润。

部分新基建公司一季度净利润大增,先进数通一季度净利润增幅接近15000%,晶方科技、闻泰科技、茂硕电源等6股一季度净利润同比增长1000%以上,这也是这些公司股价逆势大涨的重要原因。

涉及海外业务新基建公司业绩受影响较大

疫情影响之下,涉及海外业务的公司业绩又是怎样?数据宝统计显示,以2019年财务数据来看,四成以上新基建公司有一定的海外营收,74家公司海外营收占比超过30%,与其它公司对比发现,这些对海外业务依赖度较高的公司,一季度业绩表现着实一般,半数以上公司业绩下滑,三成以上下滑幅度超过30%。

锦富技术、瀚川智能、鼎捷软件、蓝英装备一季度均呈亏损状态,2019年度海外收入占比都超过了40%。其中锦富技术一季度亏损1896万元,公司,公司涉及物联网、数据中心概念,海外业务收入占比超过45%。公司于去年末表示,南通旗云数据中心项目规划分三期建设,一期项目于2018 年 6 月末建成投运,二期与三期项目有部分投入。科创板公司瀚川智能涉及工业互联网概念,净利润同比下滑1100%,公司去年表示工业互联网系统软件产品为自主研发,已申请或正在申请相关软件著作权。

15只新基建概念股中报业绩预喜

数据宝统计显示,15家新基建公司中报预喜,其中包括一家扭亏股超讯通信。作为一家5G概念股,超讯通信是行业内少数几家可以提供“一体化”服务的通信技术服务商之一,采用直接服务于通信运营商的经营模式,该模式不依赖于设备商,目前正在进行5G小基站及NB-IOT小基站的研发。在2019年度、一季度亏损持续亏损的情况下,公司今年上半年业绩如果扭亏实属不易。

除超讯通信外,海得控制(002184)及嘉麟杰均在一季度亏损下,中报预喜。这2家公司中报净利润增幅下限均超过250%,其中5G概念股嘉麟杰中报净利润增幅下限超过500%,主要受益于第二季度新冠疫情相关防护产品销售预计增长。

值得一提的是,中报业绩略增的胜宏科技、东山精密及闻泰科技获得社保基金增持,而中报净利润增幅下限超过40%的通达股份获阳光私募新进持有。

一季度55股获社保基金增持

目前来看,机构已提前加仓埋伏新基建,数据宝统计显示,55股今年一季度获社保基金增持,增持比例超过2%的股票有11只,迪普科技、宁水集团、金卡智能3股均为社保基金新进持有,持股比例均超过5%,其中工业互联网概念股迪普科技同时获阳光私募新进持有,今年以来股价涨幅超20%。

安洁科技获社保基金增持2.7%,今年以来股价涨幅接近15%;数据港、光环新网、浙大网新等股获社保基金增持比例均超过1%,其中数据港同时获阳光私募新进持有。