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调研周报:关注半导体、白酒行业及工业4.0主题

发布时间:2016-09-13    研究机构:川财证券

核心观点

半导体行业调研结论:1.半导体行业的进口量将维持高增长,中国“芯”势在必行;2.国家密集政策支持,大基金二期三期或有超预期。重点关注半导体上游光刻机、刻蚀机等核心装备的国产化机会;3.半导体行业资金投入巨大,但由于下游应用广泛,行业的重资金投入目前看来并不会出现类似光伏行业的产能过剩现象,同时需要往产业链上游攻关技术难点,如电子化学原材料和晶圆生产制造设备等。

白酒行业调研结论:中秋节前白酒市场需求量大,茅台、五粮液涨价很快,建议关注一线白酒品牌。调研了解,目前白酒市场茅台缺货最严重,其次为五粮液。目前茅台飞天53 市场价1120 元,四川等部分地区已经涨到了1380 元。由于市场缺货,预计下半年,中秋、国庆节后茅台、五粮液市场价还会有上涨的空间。

工业4.0 主题调研结论:海得控制(002184)在工业4.0 整体方案和平台搭建的储备工作按部就班进行,未来工业4.0 方面的方案、合同将是股价有利的催化剂。

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